این فیلم که در دوران شوگون‌های ژاپن روایت می‌شود، به زندگی در یک مقر سامورایی می‌پردازد که در آن جنگجویان جوان در شمشیرزنی آموزش می‌بینند. در اتاق تمرین، درگیری‌های شخصی متعددی در حال شکل‌گیری است که همگی حول محور یک سامورایی جوان و خوش‌سیما به نام سوزابورو کانو می‌چرخند. استاد سخت‌گیر مدرسه می‌تواند مداخله کند یا بگذارد کانو خودش مسیرش را انتخاب کند.

داستان پسر نوجوانی به نام یو که عاشق یوکو می‌شود؛ دختری که در حین عکاسی مخفیانه از زیر دامن زنان در یک شاخه فرعی از صنعت فیلم‌های غیراخلاقی با او برخورد می‌کند. تلاش‌های او برای جلب توجه دختر با پوشیدن لباس‌های زنانه که یوکو را متقاعد می‌کند او همجنس‌گرا است، درگیری با کونگ‌فو و جرم و جنایت، و مبارزه مداوم با احساس گناه ناشی از تربیت کاتولیکی‌اش پیچیده می‌شود.

یک فیلم‌بردار مستقل که شیفته ترس و وحشت است، درباره یک افسانه محلی تحقیق می‌کند که مربوط به ارواح مرموزی است که در متروهای توکیو پرسه می‌زنند.

ناکامورای ۱۴ ساله مورد آزار جنسی ناپدری‌اش قرار می‌گیرد. او دوستی خیالی خلق می‌کند که در مواقع نیاز مبرم، به نجاتش می‌آید.